Дуэйн Гувер (Брюс Уиллис), самый преуспевающий бизнесмен в Мидлэнд-сити, находится на грани нервного срыва. Но никто этого как будто не замечает: ни жена, ни любовница, ни сотрудники офиса, ни ближайший помощник – Гарри (Ник Нолти)! (Впрочем, что касается Гарри, он-то как раз сильно переживает. Но о другом: за ним есть грешок – он любит наряжаться в женскую одежду и думает, что босс обо всем догадывается). Да, Дуэйну сейчас тяжело как никогда, но никто его не понимает. Ну как тут не свихнуться по-настоящему! А тем временем в направлении Мидлэнд-сити движется странный человек. Его зовут Килгор Траут (Альберт Финни – "Эрин Брокович", "Траффик", "Перекресток Миллера"). Встреча с ним может стать последней каплей для Гувера.